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崔越领
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猫眼影戏记者 朗贝尔·门 报道w3u7903ejky2ywls
“美团将不吝价钱赢得竞争 。”
5月26日晚间 ，在今年第一季度财报电话集会上 ，美团CEO王兴谈到近期外卖大战时这样说道 。
“我感受目前爆发的情况很有趣——这里出100亿 ，那里出100亿 ，似乎每个互联网加入者都愿意在这场角逐中投入巨额资金 。”王兴说 ，“这说明 ，最终赢家将获得巨大市场价值 ，而美团决心成为这一市场赢家 。”
此前 ，京东外卖、淘宝闪购、饿了么对美团外卖提倡猛攻 。不到两周前 ，京东外卖宣布日订单量突破2000万单 。而在美团宣布一季报的同一天 ，饿了么宣布 ，淘宝闪购联合饿了么的日订单量已超4000万单 。
王兴则认为 ，美团是外卖行业的最大加入者 ，已往10年中经历多次猛烈竞争 ，这次美团依然处于最有利的位置 ，并且能够再次取胜 。
王兴同时警告称 ，目今行颐魅正处于一种非理性的补贴竞争中 ，其特点是低质量和低价 ，这种模式恒久来看不可连续 。最终 ，竞争应回归商业基本面 ，只有能够有效激活消费者、商家和配送网络这三大支柱的平台 ，才华实现可连续增长 。
王兴通报了把仗打究竟的态度 ，但外部情况已经爆发变革 ，平台竞争很难继续刺刀见红 。已往三个月的外卖大战 ，开始泛起缓和迹象 。
5月中旬 ，市场监管总局等五部分针对目今外卖行业竞争中保存的突出问题 ，约谈京东、美团、饿了么等平台企业 。
有关部分要求 ，相关平台企业严格遵守执规律则 ，合规则范经营 ，公正有序竞争 ，配合营造良好市场情况 ，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的正当权益 ，增进平台经济规范健康有序生长 。
有序竞争、有序生长 ，是外卖行业再度被重申的监管基调 。
字母榜（ID: wujicaijing）注意到 ，近期两大平台的外卖补贴均有明显退坡 。在微博、小红户等平台 ，一些用户注意到 ，外卖此前动辄一单十几元的补贴 ，如今大都回退至十元以内 。一位微博用户体现 ，“以前18的蜜雪7.8就能拿下 ，现在得12.8了 ，少优惠5元 。”
不过 ，亦有不少用户体现 ，并未感受到外卖平台补贴缩水 。一位主要外卖平台的内部人士则认为 ，可能保存个体平台减少补贴的情况 。
随着监管部分约谈、要求有序竞争 ，两大平台显露暂时调低补贴的眉目 ，这场轰轰烈烈的外卖战争 ，突然默契地进入“中场休息” 。
“东团大战”上半场 ，京东攻 ，美团守 。
京东外卖的增长速度如同搭乘火箭：2月11日启动业务 ，5月14日订单量就突破了2000万单 。这一数字相当于美团外卖日均订单量的1/3左右 。
不过 ，从财务业绩来看 ，京东纵�进攻外卖市场 ，暂时没有对美团爆发明显拖累 。
5月26日 ，美团宣布2025年第一季度财报 。上季度 ，美团营收同比增长18.1%至人民币866亿元；经调解净利润109亿元 ，同比增长46.2% 。
其中 ，外卖所属的焦点外地商业分部营收同比增长17.8% ，至643亿元；经营利润同比增长39.1%至135亿元 ，经营利润率同比提升3.2个百分点至21% 。
从这份财报来看 ，京东入局外卖三个月 ，并没有让美团外卖大幅减速 ，盈利能力也没有被拖累 。随着竞争烈度降低 ，终年被互联网群雄围攻的美团 ，暂时可以喘口气了 。
这并不是美团第一次面临强大敌手入侵外卖要地的局面 。
2018年 ，为了还击美团结构网约车业务 ，滴滴启动外卖 ，一度成为无锡市场的第一名 。但在资金、运力等短板拖累下 ，滴滴两年后撤出了这一市场 。一度喊出“尔要战 ，那便战”的滴滴 ，并未真正对美团组成威胁 。
随后几年 ，抖音也曾以团购外卖的形式试水 ，还找来饿了么做盟友 。但抖音并未下定决心连续投入 ，这一实验同样没有取得太大进展 。时至今日 ，美团依然牢牢占据外卖市场7成以上市场份额 。
但与滴滴、抖音差别 ，京东以外卖反制美团 ，治理层态度更坚决 ，行动更快、投入资金资源更多 ，结果也更明显 。外卖战火随时有可能重燃 ，美团远未到“半场开香槟”的时刻 。
资本市场上 ，尽管美团一季度主要业绩指标均凌驾剖析师预期 ，但财报宣布越日的港股股价走势平淡 ，开盘一度下跌约5% ，随后逐渐回升 。
王兴的猛烈亮相足以标明 ，美团治理层也明白 ，京东外卖仍是大敌 。如果无法将京东逐出外卖市场 ，美团或许需要适应外卖市场“三国杀”的新常态 ，并通过加速转动国际化业务和AI大模型的飞轮 ，跳出外卖缠斗 ，尽快培育出新的千亿级增长引擎 。
A
已往几个月 ，美团的“主线任务”就是抵御来势汹汹的京东外卖 。
围绕这块入口级业务 ，两大平台在消费者补贴、商家佣金、骑手福利、社会舆论等方面针锋相对 ，王莆中、刘强东等焦点治理层频繁发声 。但作为高频刚需效劳 ，价格才是外卖大战的决胜因子 。
两大平台都明白这一点 。京东今年2月入局外卖不久 ，两大平台烧钱大战就逐渐展开 。消费者、商家和骑手都感受到了近几年未几见的“至心”：点餐更自制、平台佣金更低、配送费补贴更多 。
烧钱很快反应在两家公司的第一季度财报上 。
5月13日 ，京东宣布2025年第一季度业绩：包括外卖在内的新业务收入达58亿元 ，但亏损达13亿元 ，相比去年同期亏损6.7亿元扩大近一倍 。
而在刚刚宣布的美团一季报中 ，美团上季度的销售本钱和营销用度同样增长明显 。
其中 ，销售本钱同比增长13.8%至541亿元 ，主要由于即时配送业务及食杂零售业务的销售本钱增加 ，以及外洋业务相关本钱增加的影响 。销售及营销用度同比增长12%至156亿元 ，主要由于推广、广告及用户激励的相关开支随着业务规模扩大而增加 。
别的 ，王兴在财报电话集会上体现：“在财务方面 ，由于竞争加剧 ，预计会泛起波动 。”受加大投入的影响 ，第二季度焦点外地商业收入的同比增长率将较第一季度放缓 ，焦点外地商业的经营利润同比将显著下降 。
不过 ，两大平台家底雄厚 ，足以支撑更长时间的外卖烧钱竞争 。
凭据财报 ，截至今年3月31日 ，京东的现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计2034.42亿元；美团持有现金及现金等价物和短期理财投资划分为1150亿元和654亿元 。
两大平台一度摆出了战斗究竟的架势 。
4月11日 ，京东上线百亿补贴；三天后 ，美团打出了未来三年向餐饮行颐魅整体投入千亿元的旗号 。
背靠阿里的饿了么也加入战局 。4月30日 ，饿了么宣布进一步加大平台补贴力度 ，克日起开启“饿补超百亿”大促 。同时 ，由淘宝小时达更名而来的淘宝闪购上线 ，在淘宝APP的醒目位置向饿了么导流 ，并与饿了么全面买通供应 。
但到了5月中旬 ，外卖行业被集体约谈 ，烧钱大战被按下了暂停键 ，威力最大的“武器”不得不刀枪入库 。作为守方的美团 ，显然比作为攻方的京东更乐于看到这一局面 。
正如美团焦点外地商业CEO王莆中所言 ，美团登顶外卖市场后 ，先后盖住了滴滴、抖音等敌手的攻势 ，将优势坚持至今 。“东团大战”突然缓和 ，京东外卖似乎将步滴滴、抖音之后尘 ，成为又一个对外卖浅尝辄止的至公司 。
但与此前的挑战者相比 ，京东做外卖的决心要大得多 ，实力也更强 。
京东之所以入局外卖 ，很大一部分原因是其电商基本盘受到美团直接威胁 ，尤其是3C数码品类 ，被美团闪购切走不少订单 。
在酣战外卖的同时 ，双朴直围绕即时零售调兵遣将、展开猛烈交锋 。京东能不可在外卖领域打一场漂亮的还击战 ，关系到它与美团的恒久战略态势 。
另一方面 ，京东通过电商业务恒久磨炼商品供应、线下履约等近场交易能力 ，远强于跨界而来的滴滴和抖音 ，不输任何一家互联网公司；京东外卖有能力与美团扳手腕 。
更况且 ，京东外卖的狂飙速度惊人：4月15日 ，日订单量突破500万单；4月22日突破1000万单；5月14日突破2000万单 。
别的 ，饿了么获得淘宝闪购的助推后 ，同样迸发不俗战斗力 。单日4000万单的体现 ，已经抵达美团日均水平的2/3 。
面对如此凶猛的敌手 ，美团不可轻易视之 。这也再次证明 ，美团的“凭据地”外地生活是群雄逐鹿的四战之地；尽管宁静时有爆发 ，但战火从不会真正熄灭 。
B
在抵御京东外卖进攻的同时 ，美团也在拨动其他业务的增长飞轮 。
最要害的飞轮之一 ，当属外洋业务 。
王兴在财报电话集会上透露 ，今年早些时候 ，他曾到访巴西 ，感受到外地经济充满活力且人口庞大 。他体现 ，巴西是一个极具潜力的国家——领土面积全球第五 ，人口总数全球第七 ，GDP排名约第九；而在外卖领域 ，巴西已跻身全球前五 。
“我们目今的计划是深耕沙特市场 ，同时准备Keeta在巴西的大规模落地 。”王兴说 。
美团很早就意识到国际化的重要性 。在2017年的一场行业运动上 ，美团CEO王兴提出了著名的“互联网下半场”一说 。在他看来 ，在“下半场” ，美团的应对之道将是“上天入地全球化” 。
其中 ，“上天”指的是高科技 ，“入地”是做工业端的生意 ，“全球化”则是把海内业务做到外洋市场 。王兴将国际化称为“很重要、必须做”的事情 。
2023年后 ，以外卖业务进入中国香港为起点 ，美团国际化大幅加速 。
日后更名为Keeta的美团外卖外洋版 ，出海第一战就大获乐成 。到2024年第一季度 ，Keeta在香港外卖市场的市场份额已达44% ，成为外地市场的第一名 。
在昨晚的财报电话集会上 ，王兴体现 ，已往两年间 ，美团已成为香港最大的外卖平台 ，订单量、客单价、市场份额以及相助餐厅和骑手数量均连续增长 。
在美团的整体战略中 ，国际化业务的重要性也在提升 。2024年2月 ，美团进行组织架构调解 ，王兴要求境外业务直接向他汇报 。
当年下半年起 ，美团将国际化重心转向中东市场 ，沙特为首个落地国家 。这年10月 ，Keeta在沙特首都利雅得线；2025年元旦事后 ，又进入了吉达和麦加 。目前 ，Keeta已笼罩沙特全部9个百万人口以上的都会 。
同一时间 ，美团试图将“送万物”复制到外洋 ，小象超市、美团闪购都传出落地沙特的消息 。
在第一季度财报中 ，美团体现：外洋业务取得了显著突破 。Keeta在沙特阿拉伯已收到外地消费者的积极反响 ，正迅速跃升为外地备受接待的餐饮外卖平台之一 。
凭据互联网数据平台Statista的估算 ，2025年沙特外卖市场总规模将抵达129.4亿美元 ，用户渗透率将抵达 45.7% 。美团有望从沙特获得数十亿美元的外卖收入增长 。
另据《晚点LatePost》报道 ，未来三年内 ，Keeta计划笼罩海湾六国（沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林） ，输出其在沙特积累的经验 。
而美团的“胃口”还要大得多 。凭据王兴的构想 ，美团外卖将抵达千亿规模；要想实现这一构想 ，不但要在海内守擂 ，更要拓展外洋市场 。
但仅靠3500万人口的沙特和中东市场 ，很难满足美团的千亿构想 。美团选定的国家化下一站 ，是拥有超2亿人口的南美大国巴西 。
5月12日 ，王兴与巴西总统卢拉在北京碰面 ，宣布未来几个月内Keeta将进入巴西 。美团计划5年内在巴西投入约10亿美元 ，用于建设笼罩全国的即时配送网络 。
美团在中国香港、沙特等地做外卖 ，堪称“降维攻击” ，凭借技术、产品、运营、资源等方面的长板 ，迅速击溃外地敌手 ，占据优势 。美团的出海打法逐渐打磨成型 ，具备了批量复制、快速拓展的条件 。
但在巴西 ，美团将面对一位老敌手——滴滴 。
就在Keeta官宣进入巴西前一个月 ，滴滴宣布重启巴西外卖业务99Food 。这块业务源于2018年滴滴收购的巴西出行平台99 ，此后者已经积累了超5000万用户 ，相当于巴西1.2亿手机用户的40% 。
别的 ，99在巴西拥有150万司机 ，包括70万名摩托车骑手 。倘若滴滴经营得法 ，99Food可以在巴西迅速跑通业务、吸引商家和用户 ，拉升订单量；这一路径与Uber推出Uber Eats送餐效劳相似 。
相比之下 ，美团在巴西还处于打地基的阶段 。
据巴西媒体Neofeed报道 ，已往几个月 ，美团高层多次会见巴西 ，与巴西企业家交流 ，并与外地物流运营商洽谈相助 ，着手搭建外地税务与运营架构网络 。不难看出 ，Keeta还需要不短的时间 ，才华在巴西铺网、起量 。
在中国香港、沙特等阵势如破竹的Keeta ，需要巴西花费更多时间下苦功夫 。在外地外卖平台iFood和滴滴99Food的夹击下 ，美团有可能在巴西遭遇国际化的第一场硬仗 。
C
除了国际化 ，美团的AI大模型之战关乎能否拿到下一个时代的船票 ，同样禁止有失 。
在第一季度财报电话会上 ，王兴透露 ，美团计划6月推出业务决策助手“袋鼠照料” ，这是一款面向餐饮行业、AI驱动的商业决策助手 ，笼罩菜品选择、新店选址、菜单开发和门店运营四个场景 。
别的 ，美团对自研龙猫大模型进行了连续升级 ，增强后的模型可以在推理和非推理模式之间无缝切换 ，两种模式下的性能都抵达了中国领先模型的水准 。端到端语音交互模型龙猫S在理解细微信息——包括情感或上下文情况——以及自然语音对话方面展示先进能力 ，其体现已接近GPT-4o的水平 。
王兴还体现 ，上个季度 ，美团已为内部工程师提供了自动代码生成工具 ，52%新代码由AI生成 。在某些研发团队中 ，凌驾90%成员广泛使用AI编程工具 ，目标是逐步实现所有工程师的100%笼罩 。
凭据王兴此前计划 ，美团的AI战略分为三个层面：一是AI at work ，主要把AI运用在所有员工的事情和运营上 。二是AI in products ，用AI革新既有2B和2C端的产品和效劳 ，打造全新的AI原生产品 。三是Building LLM（大语言模型） ，积极投入Capex（资本支出） ，完善自研基座模型能力 。
在财报电话集会上 ，王兴重申了这一划分 。“本季度 ，我们继续在三个层面强化美团的人工智能技术 ，我认为至少有三个层面的事情可以做：人工智能基础设施、产品中所应用的人工智能技术 ，以及办公场景中的人工智能 。”
在去年第四季度财报电话集会上 ，王兴透露 ，美团正在开发一个全新的AI原生产品 ，预计将在2025年晚些时候推出更先进的AI助手 ，笼罩美团的所有效劳 ，让每个人都能拥有一个免费的私人助理 。
今年3月 ，王莆中也在网上发文称 ，这款原生AI产品的愿景是“每个人都能有一个专属的生活小秘书” 。但时至今日 ，这款AI私人助理尚未亮相 。
另据36氪报道 ，美团近期将上线一款AI编程类工具NoCode ，主要面向非技术人群 ，接纳对话式交互；用户只需和模型多轮对话 ，就能让它自动完成差别的编码任务 ，并完成后续的安排 。
将于今年6月推出的业务决策助手 ，或许是美团征战AI赛场的第一款重量级产品 。
与外卖、国际化两场战役相比 ，美团的AI大模型之战难度更高 ，需要更多耐心和投入 。
美团在第一季度财报中称 ，第一季度研发开支同比增长15.4%至58亿元 ，主要是由于公司层面对AI的投入增加 。
目今 ，AI大模型的主要玩家是新BAT ，他们凭借算力、数据、用户、资金、生态等方面的优势 ，在模型侧和应用侧挥师疾进 ，试图占领技术高地和市场优势 。
相比之下 ，美团入局很早 ，投入也不低——仅在2024年 ，美团就为GPU资源花费了数十亿美元 ，也拿出了自己的大模型和AI应用 。但整体来看 ，美团AI大模型无论是技术、产品照旧用户 ，都称不上第一梯队 。
与外卖领域的京东、外洋市场的滴滴等敌手相比 ，美团在AI领域的潜在敌手是新BAT ，乃至OpenAI、X、谷歌等国际巨头 。
对美团而言 ，这注定是一场从未打过、难度空前的全新战役 。刚刚在外卖主战场喘了一口气的美团 ，还需要在AI大模型领域恒久跋涉 ，并与更强大的新敌手展开博弈 。
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